آموزش تحلیل بنیادی یا فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال در اصل به بررسی شاخص های اقتصادی و شرایط فعلی و آتی اقتصاد یک کشور و تاثیر آن بر ارز کشور میپردازد.

آموزش تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال یکی از روش‌های تحلیلی بازارهای مالی از جمله بازار بورس اوراق بهادار است. در تعریف تحلیل بنیادی باید گفت: “به بررسی صورت‌های مالی شرکت‌ها و همچنین در نظر گرفتن عوامل تاثیر گذار بر میزان سودآوری آنها تحلیل بنیادی می‌گویند”. تحلیگر بنیادی میتواند با استفاده از اطلاعات بنیادی شرکت که میتواند شامل بررسی مسائلی مثل میزان فروش، حاشیه سود، بدهی‌ها، قیمت‌های جهانی، وضعیت بازار، دارایی ها و تغییرات بنیادی شرکت باشد، به پیش بینی روند سودسازی شرکت در آینده بپردازد.

برای تبدیل شدن به یک تحلیلگر بنیادی حرفه‌ای باید دوره های آموزشی را پشت سر گذاشت. در بسیاری از کشورها، تحلیل بورس و سهام به عنوان یک رشته تحصیلی در دانشگاه شناخته میشود و دوره آموزش تحلیل بنیادی یا فاندامنتال های آکادمیکی برای آن وجود دارد. این مسئله نشان میدهد که تا چه اندازه آموزش و یادگیری میتواند در تبدیل شدن به یک تحلیگر بنیادی حرفه‌ای مهم باشد. دایره مسائل مربوط به تحلیل بنیادی بسیار گسترده است. سهم شناس باتوجه به خلاء محتوای مناسب آموزشی در زمینه آموزش تحلیل بنیادی، اقدام به تهیه مقالات آموزشی مربوط به مفاهیم تحلیل فاندامنتال و روش‌های تحلیلی بنیادی می‌کند.
تحلیل فاندامنتال سهام بورس ایران بسیار پیچیده و حاوی نکات فراوانی است. شما می‌توانید با شماره زیر در تماس باشید و در خصوص آغاز آموزش تحلیل بنیادی و اینکه از کجا باید شروع کنید، به صورت رایگان از اساتید ما مشاوره دریافت کنید.
09229322075

نکات مهم در تحلیل بنیادی سهم ومدیر

سهم ومدیر (شرکت گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي کشوري) یکی از سهم هایی است که در سال 1400 در بورس ایران عرضه شد. این سهم در گروه سرمایه گذاری آموزش تحلیل بنیادی یا فاندامنتال قرار دارد و در این مقاله قصد داریم به لحاظ بنیادی این سهم را بررسی کنیم و ضمنا به نکات …

نکات مهم در تحلیل بنیادی سهم شساخت

شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت که با نماد شساخت در بورس ایران حضور دارد یکی از مهم‌ترین شرکت های ایران است! دلیل مهم بودن این شرکت کاری است که انجام میدهد. در این مقاله خواهیم گفت که چرا این شرکت بسیار خاص و پر اهمیت است و همچنین به نکات …

نسبت P/S سهام چیست؟

نسبت P/S یا همان نسبت قیمت به فروش یکی از پارامترهای معروف و مهم در تحلیل بنیادی سهام شرکت‌های بورسی است که به تازگی نیز به تابلوی نمادهای بورسی در سایت TSETMC راه پیدا کرده است. در این مقاله قصد داریم به معرفی این پارامتر بپردازیم و …

نکاتی که در مورد تحلیل بنیادی فلوله باید به آن توجه کنید

شرکت لوله و ماشین سازی ایران یکی از شرکت‌های تولیدی قدیمی در ایران است که سهام آن در بورس با نماد فلوله حضور فعال دارد. فلوله آن جوجه اردک زشت در سال‌های قبل، میتواند به قوی زیبایی در قرن جدید تبدیل شود که البته در این مسیر …

نکات مهم در تحلیل بنیادی سهم های‌وب

شرکت داده‌گسترعصرنوین به عنوان یکی از شرکت‌های ارائه‌ دهنده خدمات انتقال داده و انواع خدمات اینترنتی با نماد های‌وب در بورس ایران حضور دارد. در این مقاله قصد داریم به نکاتی اشاره کنیم که برای تحلیل بنیادی سهم ‌های‌وب باید مد نظر قرار دهید. …

رابطه نفت، تحریم، تورم، قیمت دلار و بورس

در اقتصاد کلان تمامی پارامترهای اقتصادی به یکدیگر مرتبط هستند. حتی مسائلی که شاید در نگاه اول چندان به هم مرتبط نباشند. در این مقاله قصد داریم به نوعی یک تحلیل بنیادی از روند بازار بورس در سال 1400 و 1401 ارائه دهیم و ببنیم بازار بورس سهام …

نکاتی که در تحلیل بنیادی سهم کبافق باید به آن توجه شود

شرکت معادن بافق یکی از شرکت‌های معدنی در ایران است که سهام آن در بورس با نماد کبافق حضور دارد. همان طور که می‌دانید برگه سهام سند مالکیت شما در یک شرکت است و باید قبل از خرید سهام یک شرکت به خوبی با ماهیت و زمینه فعالیت آن شرکت آشنا باشید. …

آموزش تحلیل بنیادی شرکت‌های تولیدی در بورس

شرکت‌های متنوعی در بورس ایران وجود دارند که ماهیت فعالیت آنها با یکدیگر متفاوت است. برای مثال بعضی از شرکت‌ها ماهیت سرمایه گذاری دارند و برخی از شرکت‌ها ماهیت تولیدی و یا خدماتی دارند. به هر حال زمینه فعالیت شرکت‌ها با یکدیگر متفاوت است و …

گزارش تلفیقی چیست؟ (صورت‌های مالی تلفیقی در بورس)

گزارشات تلفیقی چیزی است که هر تحلیلگر بنیادی در بورس باید با آن آشنا باشد. در منابع آموزشی مختلف معمولا اشاره‌ای به این موضوع نمی‌شود و همین امر انگیزه‌ای شد تا در این مقاله به این موضوع مهم بپردازیم. قابل ذکر است همه شرکت‌های بورسی ملزم …

همه چیز درباره EPS سهم و سود TTM در بورس

EPS یا همان سود هر سهم یکی از مواردی است که افراد زیادی درباره آن اشتباه فکر می‌کنند. EPS سود هر سهم بر اساس عملکرد گذشته است و نباید معیاری برای سود آینده‌ی شرکت باشد. این سوء تفاهم باعث شده است که مفهوم نسبت P/E نیز در بین اهالی بازار به …

آموزش جامع تحلیل تکنیکال بورس 1400 [رایگان از مقدماتی تا حرفه ای]

بازارهای مالی مناسب‌ترین مکان‌ها برای سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی ملت‌ها هستند. برخی از این بازارها به‌صورت همه‌جانبه و جهانی در دسترس تمام مردم قرار دارند که از جمله آن‌ها می‌توان به بازار ارز «فارکس» اشاره کرد.

برخی دیگر از بازارهای مالی به‌صورت ملی ایجاد می‌شوند و مردم یک کشور می‌توانند از قابلیت‌های آن بهره‌مند شوند که از جمله آن‌ها نیز می‌توان به بازارهای بورس کشورهای مختلف اشاره کرد.

افراد با امید کسب سود و افزایش سرمایه‌های خود وارد این بازارها می‌شوند؛ این افراد برای بهره بردن از این بازارها از تحلیل‌‌های تکنیکال و بنیادی استفاده می‌کنند که تحلیل تکنیکال نسبت به تحلیل بنیادی طرفداران بیشتری دارد. دلیل این محبوبیت و دیگر انواع روش‌های آموزش تحلیل تکنیکال را در این مطلب با شما در میان می‌گذاریم. با ما همراه باشید.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکی یا تکنیکال‌ «Technical Analysis» به روشی گفته می‌شود که افراد در بازارهای مالی برای پیش‌بینی قیمت‌ها و روند حرکت آتی یک ارز، سهم یا کالا از آن استفاده می‌کنند.

تحلیل تکنیکال بر نمودارهای حرکتی قیمت‌ها تاکید دارد. در واقع تحلیل‌گران تکنیکی تنها از روی اطلاعات گذشته‌ی قیمت‌ها، در مورد نحوه نوسان و تغییر جهت بازارها نتیجه‌گیری می‌کنند. به عبارت دیگر: «بررسی رفتار قیمت و رفتار بازار در آموزش تحلیل تکینکال نقش بسزایی دارد و می‌توان رفتارهای بازار را اساس کار تحلیل‌گران آموزش تحلیل بنیادی یا فاندامنتال تکنیکال به شمار آورد!» از این نوع تحلیل می‌توان در تمام بازارهای مبتنی بر عرضه و تقاضا استفاده کرد.

در واقع اگر شما یاد بگیرید به صورت تکنیکی تحلیل کنید، ابزار مورد نیاز برای ورود به تمام بازارهای مالی اعم از بازار ارز، سکه و طلا، کالا و ارزهای دیجیتال را در اختیار خواهید داشت.تحلیل‌گرانی که این شیوه را برای کار خود انتخاب می‌کنند، توجه اصلی خود را بر روی انواع نمودارها متمرکز می‌کنند تا از روی آن‌ها آینده بازار را پیش‌بینی کنند. می‌توان تحلیل تکنیکال را «تحلیل نموداری» نیز تعریف کرد!

تفاوت تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی چیست؟

دو نوع تحلیل عمده برای پیش‌بینی قیمت‌ها در بازارهای مالی وجود دارد که شامل تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی «Fundamental Analayses» هستند. تفاوت‌ این دو تحلیل را می‌توان به‌صورت زیر بیان کرد:

تحلیل تکنیکال:

در تحلیل تکنیکی، تمام توجه معامله‌گران بر روی اطلاعات و روند حرکتی گذشته قیمت‌ها متمرکز است و به اطلاعات شخصی شرکت‌ها و دیگر گزینه‌های دخیل در افزایش یا کاهش قیمت‌ها توجهی نمی‌شود.

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال:

در تحلیل بنیادی، معامله‌گران نه تنها به بررسی نمودارهای قیمتی اکتفا نمی‌کنند، بلکه تمام اطلاعات و عواملی که بر تغییر جهت قیمت یک سهم، کالا یا …. تاثیر داشته باشد را مورد بررسی دقیق قرار می‌دهند.

براساس این تعاریف می‌توانیم به این نتیجه برسیم که تحلیل بنیادی، ساختاری منظم‌تر، دقیق‌تر و البته پیچیده‌تر از تحلیل تکنیکال دارد و آموزش آن نیز به نسبت آموزش تحلیل تکنیکال سخت‌تر است و تجربه بیشتری را می‌طلبد. در واقع تحلیل بنیادی سبب می‌شود تا قیمت‌های اصلی و ذاتی بازار مشخص شوند. این در حالی است که تحلیل تکنیکال تنها می‌تواند پیش‌بینی‌های لازم را انجام دهد.

چرا تحلیل تکنیکال از تحلیل بنیادی محبوب‌تر است؟

همانطور که قبلاً هم اشاره کردیم، تحلیل تکنیکال به نسبت تحلیل بنیادی طرفداران بیشتری دارد و البته تعداد تحلیل‌گران بنیادین در سطح جهان، بیشتر از تحلیل‌گران فاندامنتال است. چرا که تحلیل تکنیکال ساختار ساده و قابل فهم‌تری نسبت به تحلیل بنیادی دارد؛ پس همین سادگی می‌تواند اصلی‌ترین دلیل این موضوع باشد، چرا که همه ما به اصول ساده و قابل فهم‌تر تمایل داریم.

اگر بدنبال سرمایه ‌گذاری در بازار بورس هستید تحلیل‌ تکنیکال باعث می‌شود تا از کوچک‌ترین نوسانات بازار از روی نمودارها سود بگیرید. این در حالی است که تحلیل بنیادی برای معرفی یک سهم سودده، به بررسی‌های عمیقی نیاز دارد. اگرچه ممکن است سهمی که در تحلیل بنیادی پیشنهاد داده می‌شود، بسیار عالی‌تر و باارزش‌تر از پیشنهادهای تکنیکال باشد، اما آموزش تحلیل تکنیکال به تخصص بالای فاندامنتالیست‌ها نیاز ندارد.

تمام معامله‌گران مبتدی باید از ابتدا آموزش بورس و تحلیل تکنیکال را بگذرانند و سپس به دنبال فراگیری تکنیک‌های بنیادی باشند. چراکه یک معامله‌گر مبتدی نمی‌تواند از همان شروع کار خود با اصطلاحات پیچیده فاندامنتال شروع کند، اما تحلیل تکنیکال برای همه قابل و فهم و یادگیری است.

تاریخچه تحلیل تکنیکال

تاریخچه دقیق استفاده از تحلیل تکنیکال کاملاً مشخص نیست، اما از روی مدارک دست‌نوشته تاجران قرن هفدهم، می‌توان به این نتیجه رسید که آموزش تحلیل بنیادی یا فاندامنتال تحلیل تکنیکال می‌تواند قدمتی بالای 300 سال داشته باشد. در اطلاعات بدست آمده از تاجران برنج قرن هجده ژاپن نیز می‌توان اثراتی از نمودارهای شمعی این نوع از تحلیل را پیدا کرد.

بهرحال اگر از تمام این گزینه‌ها چشم‌پوشی کنیم و تنها بخواهیم تاریخچه رسمی تحلیل تکنیکی را بررسی کنیم، به قرن نوزدهم میلادی می‌رسیم که در آن شخصی به نام چارلز داو «Charles Henry Dow» با بررسی تمام زوایای پیش‌بینی قیمت‌ها، توانست اصول خاصی را برای تحلیل تکنیکال ارائه دهد.