روش مارتینگل

یک روش ساده برای کمتر ضرر کردن و زودتر سود کردن در بورس

همیشه دغدغه قماربازهای قدیم این بوده است که چگونه بتوانند بدون ریسک، سود تضمین شده از کار خود ببرند. قماربازان قدیم بسیار به این فکر کرده‌اند و حاصل نتایجی بوده که در سرمایه گذاری این روزها در بورس از آن استفاده می کنند. یکی از این روش‌های شرط‌بندی که جای خود را در تجارت و سرمایه گذاری بخصوص در بازارهای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی نیز باز کرده است، روش مارتینگل است.

یک روش ساده برای کمتر ضرر کردن و زودتر سود کردن

همیشه دغدغه قماربازهای قدیم این بوده است که چگونه بتوانند بدون ریسک، سود تضمین شده از کار خود ببرند. قماربازان قدیم بسیار به این فکر کرده‌اند و حاصل نتایجی بوده که در سرمایه گذاری این روزها در بورس از آن استفاده می کنند. یکی از این روش‌های شرط‌بندی که جای خود را در تجارت و سرمایه گذاری بخصوص در بازارهای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی نیز باز کرده است، روش مارتینگل است.

روش مارتینگل چیست؟

مارتینگل روشی است که توسط یک آمریکایی ابداع شد و بعد از آن توسط معامله‌گران مختلفی با روش‌های گوناگون اجرا شد. طبق این روش شما سرمایه اولیه خود را به قسمت‌های نامساوی (از توان‌های عدد 2) تقسیم می‌کنید و خرید خود را در قیمت‌های مختلف بر مبنای این ضرایب انجام می‌دهید.
فرض کنید شما 1 عدد سهم را با قیمت 100 تومان خریداری می‌کنید و انتظار رشد آن را دارید. ولی برخلاف انتظار قیمت آن 5% افت کرده و به 95 تومان می‌رسد. بر اساس روش مارتینگل شما باید در این قیمت 2 عدد سهم جدید خریداری نمایید. با این کار میانگین قیمت کل خرید شما به 96.7 تومان کاهش می‌یابد و در صورت رشد قیمت به بالای 96.7 تومان کل خرید شما سودآور می‌شود، درحالی‌که قیمت هنوز به 100 تومان اولیه نرسیده است. حال اگر قیمت سهم به‌جای رشد مجدداً 5% دیگر افت نماید و به 90.25 تومان برسد، طبق روش مارتینگل این بار شما باید 2 برابر خرید روش مارتینگل قبلی یعنی 4 سهم را در این قیمت خریداری کنید. با این کار میانگین قیمت تمام‌شده هر سهم شما به 93 تومان کاهش می‌یابد و درحالی‌که قیمت فعلی سهم در حال حاضر 10% نسبت به قیمت خرید اولیه شما کاهش داشته است، اگر فقط 3.5% رشد نماید کل خرید شما سودآور خواهد شد.

مزیت روش مارتینگل چیست ؟

مزیت روش مارتینگل این است که هنگامی‌ که قیمت سهم از قیمت خرید اولیه ما فاصله می‌گیرد و منفی می‌شود، می‌توان با اجرای آن قبل از رسیدن قیمت سهم به قیمت خرید اولیه روش مارتینگل وارد سود شد، نه اینکه صبر کرد تا قیمت به قیمت خرید اولیه برسد و ما تازه از زیان خارج شویم. چه‌بسا در بسیاری از موارد ممکن است که قیمت سهم پس از افت به‌راحتی به قیمت‌های قبلی برنگردد و ما مجبور شویم از معامله‌ای که می‌توانست برای ما سود ده باشد، نهایتاً با زیان خارج شویم.

عیب روش مارتینگل چیست؟

این روش توسط معامله‌گران بزرگی اجراشده است و هرکدام از آن‌ها با توجه به سیستم‌های معاملاتی خود و حد سود و حد ضررهای خود این روش را بومی‌سازی کرده‌اند. طبق این روش ما می‌توانیم دفعات متعددی این کار را انجام دهیم و هرچه قیمت افت نماید میانگین قیمت خرید خود را به آن نزدیک کنیم.

اما نکته بسیار مهمی که وجود دارد این است که، سرمایه ما نامحدود نیست و نمی‌توانیم تا ابد بر روی خرید قبلی خود 2برابر خرید جدید انجام دهیم و با گذشتن چند مرحله از این کار،حجم خرید و سرمایه موردنیاز برای آن به‌شدت افزایش پیدا می‌کند.

تکنیک مارتینگل چیست و چه مزایا و معایبی دارد؟

با یک نگاه اجمالی به بازارهای مالی شاید نگرانی های زیادی بابت نوسانات قیمت برای شما پیش بیاید. همچنین ممکن است این سؤال برایتان مطرح شود که آیا می توان روشی پیدا کرد که نه تنها ریسک نداشته باشد بلکه سودآوری تضمین شده داشته باشد؟

شاید این سؤال نوعی بلندپروازی به نطر برسد اما خبر هیجان انگیز این است که این امر با روشی به نام مارتینگل به حقیقت می پیوندد. تکنیک مارتینگل در شرط بندی‌هایی استفاده می‌شود که در آنها احتمال برد و باخت مساوی است. نکته حائز اهیمت این روش این است که در بازار بورس با آموزش و کسب تجربه می‌توانید احتمال برد را افزایش دهید اما با مارتینگل می‌توانید بدون نیاز به موارد گفته شده در معاملات پیروز شوید.

تکنیک مارتینگل

مارتینگل برای نخستین بار توسط یک معامله‌گر آمریکایی ابداع شد و پس از آن توسط معامله‌گران دیگری با روش‌های مختلفی اجرا شد. بر اساس این روش شما سرمایه اولیه خود را به بخش های نامساوی (از توان‌های عدد روش مارتینگل ۲) تقسیم کرده و خرید خود را در قیمت‌های مختلف بر مبنای همین ضرایب انجام می‌دهید.

برای مثال شما یک سهم را با قیمت ۱۰۰ تومان می خرید و انتظار رشد آن را در آینده دارید. اما برخلاف انتظارتان قیمت سهم ۵% افت کرده وکاهش پیدا کرده و به ۹۵ تومان می‌رسد. طبق تکنیک مارتینگل شما بایستی در این قیمت ۲ عدد سهم جدید بخرید. با این کار میانگین قیمت کل خرید شما به 96.7 تومان کاهش پیدا می‌کند و در صورت رشد قیمت به بالای این مقدار خرید شما سودآور می‌شود؛ این درحالی‌ است که قیمت سهم هنوز به ۱۰۰ تومان اول نرسیده است.

درصورتی که قیمت سهم به جای اینکه رشد کند دوباره ۵% دیگر کاهش پیدا کند و به مقدار 90.25 تومان برسد، بر اساس روش مارتینگل شما این بار باید ۲ برابر خرید قبلی یعنی ۴ سهم را در این قیمت بخرید. با این کار میانگین قیمت تمام شده هر سهم ۹۳ تومان می‌شود؛ درحالی که قیمت فعلی سهم در حال حاضر ۱۰% نسبت به قیمت خرید اولیه شما کم شده است. اگر ارزش سهم خریداری شده تنها 3.5 % رشد کند می‌توان اینطور نتیجه گرفت که کل خرید شما سودآور می‌شود.

تکنیک مارتینگل چه مزایا و معایبی دارد؟

مزیتی که مارتینگل دارد این است که زمانی که ارزش سهم از قیمت خرید اولیه فاصله می‌گیرد و منفی می‌شود، می‌توانیم با کمک این روش پیش از رسیدن قیمت سهم به قیمت خرید اولیه وارد سود شویم، نه اینکه صبر کنیم تا قیمت آن به قیمت خرید اولیه برسد تا تازه از زیان خارج شویم. در بسیاری از موارد این امکان وجود دارد که قیمت سهم پس از افت به راحتی به قیمت‌ قبلی بازنگردد؛ از این رو مجبور خواهیم شد تا از معامله‌ای که می‌توانست سودآور باشد، نهایتاً با زیان خارج شویم.

محدودیت بزرگ مارتینگل …

همانطور که گفتیم این روش تاکنون توسط معامله‌گران بزرگی اجرا شده است؛ هرکدام از این معامله گران طبق سیستم‌های معاملاتی و حد سود و حد ضررهای خود، این تکنیک را بومی‌سازی کرده‌اند. بر اساس این تکنیک می‌توانیم هرچه قیمت سهم افت کند میانگین قیمت خرید خود را به آن نزدیک‌تر کنیم.

نکته مهمی که در این میان وجود دارد این است که سرمایه ما محدودیت دارد و این امکان را نخواهیم داشت تا همیشه روی خرید قبلی خود 2 برابر خرید جدید انجام دهیم. با ادامه این روند و گذشتن چند مرحله از این کار، حجم خرید و سرمایه موردنیاز برای آن افزایش شدیدی پیدا می‌کند.

راه حلی که برای بر طرف کردن این مشکل وجود دارد این است که باید مراحل انجام کار را به اعداد مشخصی محدود کنید تا بتوانید از عهده آن برآیید. از این رو توصیه می‌شود که مراحل خرید را به ۳ مرحله کاهش دهید و سرمایه خود را به ۴ قسمت نامساوی تقسیم کنید: مانند 1، 2، 4، و 8. به این اعداد ضرایب مارتینگل گفته می‌شود که درواقع همان توان‌های عدد ۲ هستند و باید در هر مرحله از خرید به کار بروند.

به این ترتیب در صورت کاهش قیمت خرید اولیه‌، بازه‌ی حد ضرر خود را به ۳ قسمت تقسیم کرده و هر دفعه که قیمت به یکی از این ۳ بخش می‌رسد، مرحله بعدی خرید خود را انجام می‌دهید.

در نهایت هم حد ضرر را رعایت کرده‌اید و هم در صورت فعال نشدن آن و افزایش قیمت سهم از هر قیمتی چه در خرید اول و چه در خرید آخر، قیمت خرید شما بهینه‌ شده و با اولین رشد، کل خریدتان وارد سود می‌شود.

نکات تکمیلی در خصوص تکنیک مارتینگل

مارتینگل یک استراتژی منطقی برای بهینه سازی بهای تمام‌شده سهم در هنگام افت قیمت است. در صورت استفاده افراطی و نادرست از این روش چیزی جز زیان نصیب شما نخواهد شد. به طورکلی توصیه می‌شود از این روش برای سهامی که دارای وضعیت بنیادی خوبی هستند و بنا به دلایلی افت مقطعی را تجربه می‌کنند، استفاده کنید.

در مجموع تکنیک مارتینگل زمانی کاربرد دارد که شما آموزش‌های تکنیکالی، بنیادی و روانشناسی لازم را دیده باشید؛ درواقع پایه و اساس این روش اطمینان به شرایط روش مارتینگل بنیادی سهم شما در بازارهای مالی است.

تئوری مارتینگل در بورس

روش مارتینگل در بورس یکی از روشهای بسیار خوب و کاربردی برای بهینه سازی رفتارهای معاملاتی ما می‌باشد.

خاستگاه اولیه روش مارتینگل مربوط به علم آمار و احتمالات است و در زمینه‌های زیادی کاربرد دارد.

اولین بار روش مارتینگل توسط “پاوُل پی‌یر لِوی” فرانسوی الاصل (۱۹۷۱-۱۸۸۶) در سال ۱۹۳۴ مطرح شد و پس از آن توسط دیگران بهینه شده و مورد استفاده قرار گرفت.

Paul Pierre Levy

روش مارتینگل در بورس نیز کاربرد دارد و تکنیک کمکی بسیار خوبی برای تصمیمات معامله‌گران می‌باشد.

روش مارتینگل در بورس به موضوعات فنی ربطی ندارد و راهنمایی برای مدیریت سرمایه و میزان بهینه سرمایه درگیر در معاملات است.

به مثال زیر برای بیان نحوه عملکرد روش مارتینگل در بورس توجه کنید.

روش مارتینگل در بورس

فرض می‌کنیم قیمت تابلوی سهام مورد نظر ما در این لحظه ۳۰۰ تومان می‌باشد.

مطمئناً چنانچه پس از خرید، قیمت سهم افزایش یابد، باعث ایجاد سود مناسبی خواهد شد.

اما سناریوی دیگری نیز احتمال بروز دارد، که کاهش قیمت سهام است که هرگز مطلوب ما نیست اما امکان وقوع آن غیر قابل اجتناب است.

حال در چنین شرایطی با استفاده از تکنیک مارتینگل می‌توانیم زیان احتمالی خود را مدیریت بهینه نموده و حداقل کنیم.

کلمه مارتینگل در زبان انگلیسی به معنای لجام یا افسار اسب است.

اجرای روش مارتینگل در بورس به نوعی ترمزی برای افزایش ضرر و کاهش زمان خروج معاملات می‌باشد.

بر اساس اصول اولیه مارتینگل، بایستی معاملات خود را طی چند مرحله یا چند پله انجام دهیم.

مثلا تصمیم برای روش مارتینگل خرید سهام ۳۰۰ تومانی را طی ۴ مرحله و در قیمتهای ۳۰۰ و ۲۹۰ و ۲۸۰ و ۲۷۵ تومان عملی نماییم.

البته پر واضح است که تعیین دقیق قیمتهای ورود جدید، باید بر اساس؛

• محاسبات میزان ریسک
• تحلیل تکنیکال نمودار قیمت

یعنی چنانچه قیمت سهم پس از اولین خرید ما، شروع به کاهش نماید، باز هم در قیمتهای پایین‌تر قادر به خرید سهام باشیم.

حال در مراحل دوم، سوم و چهارم خرید باید هر بار به ترتیب مبلغ خرید را ۲ و ۴ و ۸ برابر مرحله اول افزایش دهیم.

مثلا اگر در مرحله اول ۱ میلیون تومان خرید کرده‌ایم، در مراحل بعدی باید به ترتیب ۲ و ۴ و ۸ روش مارتینگل میلیون تومان خرید جدید انجام دهیم.

پس در ابتدا و قبل از ورود، باید کل سرمایه مربوط به خرید ۴ بخشی این سهم را، تقسیم بر ۱۵ کرده و پس از آن شروع به خرید نماییم.

مزایا و معایب روش مارتینگل

روش مارتینگل در بورس مدلی مفید است اما خود دارای مزایای و معایبی می‌باشد.